amoCRM и Метрика: какие этапы воронки сопоставлять
Бесплатный коннектор amoCRM в Метрике привязывает сделку к визиту только в первые 21 день. Разбираем, какие статусы сопоставлять, чтобы оплата дошла до отчётов.
amoCRM и Метрика без сквозной аналитики: сделку привязывает первый этап воронки, а не оплата
Для связки amoCRM и Яндекс Метрики не нужен отдельный сервис аналитики. В каталоге интеграций Метрики есть бесплатный коннектор, который раз в час передаёт сделки и прикрепляет их к визитам по идентификатору посетителя, телефону или почте.
Статья отвечает на один вопрос: какие этапы воронки сопоставлять с целями, чтобы закрытые сделки действительно доезжали до Метрики — и до какой длины цикла бесплатная связка справляется с задачей.
Коротко: пять фактов о связке
- 01
В Метрике есть бесплатный коннектор к amoCRM — он передаёт сделки раз в час, отдельный сервис аналитики для этого не нужен.
- 02
Уходят только сделки в тех статусах, которые вы сопоставили с целями, и только появившиеся после подключения — истории не будет.
- 03
Сделка прикрепляется к визиту, если с визита прошло не больше 21 дня; прикреплённую можно обновлять до 111 дней с момента визита.
- 04
Главное правило настройки: сопоставлять нужно первый этап воронки, а не только оплату — иначе при цикле длиннее трёх недель сделка не привяжется к рекламе вообще.
- 05
Горизонт бесплатной связки — около шестнадцати недель от визита. Оплата после этого срока в Метрику не дойдёт, и это честная граница, за которой нужен другой инструмент.
Что умеет бесплатная связка amoCRM и Метрики
Начнём с того, о чём многие не знают: для связки amoCRM и Метрики отдельный сервис аналитики не нужен. В каталоге интеграций Метрики есть коннектор к amoCRM — он разработан с помощью сервиса автоматизации Albato и бесплатен для пользователей Метрики.
Чтобы запустить коннектор, нужно сделать два шага: указать, в каких полях сделок хранятся телефон, почта и идентификатор посетителя, и сопоставить статусы воронки с целями — стандартными «CRM: Заказ создан» и «CRM: Заказ оплачен» или собственными целями типа «Целевое событие». Остальное коннектор берёт на себя: при переходе сделки в сопоставленный статус он раз в час отправляет её данные в Метрику.
Что получаете в итоге: цели по статусам сделок для конверсионных стратегий Яндекс Директа; отчёты об источниках заказов и о расходах с окупаемостью; сегменты по клиентам и возможность искать похожую аудиторию. Выбор между разными путями доставки данных из CRM в Метрику разобран в отдельном материале — коннектор является одним из нескольких вариантов, и там объяснено, как выбрать подходящий.
Ограничения, о которых узнают уже после настройки
Что не работает так, как ожидают:
- Уходят только сделки в сопоставленных статусах — всё остальное коннектор игнорирует.
- Сделки, созданные до подключения, не загружаются — история начинается с нуля.
- К одному счётчику подключается только один проект amoCRM.
- Для подключения нужна учётная запись администратора amoCRM и активный тариф, а также права на редактирование счётчика Метрики.
Что это означает на практике:
- 01
Планируйте настройку заранее: чем дольше откладываете, тем больше сделок уйдёт без атрибуции.
- 02
Если у вас несколько проектов amoCRM, для каждого потребуется отдельный счётчик Метрики.
- 03
Проверьте права доступа до начала настройки — иначе потеряете время на технические препятствия.
Два срока, которые решают всё
Метрике мало получить сделку — ей нужно найти визит, к которому эту сделку прикрепить. Только прикреплённая сделка попадает в отчёты по источникам и передаётся в Директ как цель. Именно здесь в игру вступают два срока из справки.
Первый срок — 21 день. Сделка прикрепляется к визиту только в том случае, если с момента визита до момента обработки данных прошло не больше трёх недель. Это правило действует для всех офлайн-данных в Метрике — загруженных конверсий, звонков и заказов из CRM. Загрузка через CRM-коннектор его не отменяет и не удлиняет.
Второй срок — 111 дней. Сделку, которая уже прикреплена к визиту, можно менять и дополнять гораздо дольше — вплоть до 111 дней с момента того самого визита. Например, перевести её из статуса «в работе» в «оплачен» и передать сумму. Этот расширенный срок действует именно для заказов из CRM — для обычных офлайн-конверсий он короче.
Оба срока отсчитываются от визита, а не от даты создания сделки. И работают они принципиально по-разному: первый решает, прикрепится ли сделка вообще, второй — сколько времени есть на её обновление после прикрепления.
Самая надёжная привязка — по идентификатору посетителя (ClientID), записанному в сделку при её создании. Как именно передавать идентификатор в скрытом поле формы, разобрано в отдельной статье о целях в Метрике. По телефону и почте привязка тоже возможна, но срабатывает хуже — это отдельная тема, здесь её не разворачиваем.
механика двух сроков
Карта этапов: что сопоставлять и почему
Теперь главное. Из двух сроков вытекает один принцип, который определяет всю настройку: первый сопоставленный этап прикрепляет сделку к визиту, все последующие — только обновляют уже прикреплённую.
Это означает, что входной этап воронки должен быть сопоставлен с целью «CRM: Заказ создан» в обязательном порядке. Именно он срабатывает в первые часы или дни после обращения — когда с визита ещё не прошло трёх недель. Все остальные этапы, включая оплату, едут на нём: пока сделка прикреплена, её можно обновлять.
Самая интуитивная и самая дорогая ошибка — сопоставить с целью только финальный статус «успешно реализовано» или «оплачен». Логика понятна: считать хочется именно оплаты. Но тогда сделка впервые уходит в Метрику в момент оплаты. Если к этому моменту с визита прошло больше трёх недель и клиент за это время на сайт не возвращался, прикрепить её уже не к чему. В отчёте её нет, в Директ она не уходит, и выглядит это так, будто реклама не продаёт.
Это вывод из двух правил справки, а не её прямая рекомендация. Проверяется одной тестовой сделкой — как именно, разберём ниже.
| Этап воронки (условно) | Когда наступает (модельно) | Первая привязка (до 21 дня) | Обновление (до 111 дней) | Что сопоставить |
|---|---|---|---|---|
| Заявка принята — первый этап после входа | В день обращения | Да — обязательно | — | «CRM: Заказ создан» — обязательно |
| Квалификация, первый разговор | В первые дни | Да | Да | По желанию: своя цель «Целевое событие» |
| Предложение, переговоры | Через 1–4 недели | Не всегда | Да | По желанию |
| Договор, счёт | Через несколько недель | Нет | Обычно да | По желанию |
| Оплата | От нескольких дней до нескольких месяцев | Только при коротком цикле | Да, если в пределах ~16 недель | «CRM: Заказ оплачен» — обязательно |
| Отказ | В любой момент | — | Да | Отдельная цель — проверить в своём аккаунте |
Два момента, которые стоит проверить в своём аккаунте, а не принимать на веру.
Первый: видит ли коннектор этап «Неразобранное». Если входящие заявки подолгу лежат там, а первый сопоставленный этап наступает только после их разбора — задержка съедает часть тех самых трёх недель.
Второй: отображаются ли в настройке этапы всех воронок, куда попадают сделки с рекламы. Сделки из воронки без сопоставленных статусов не уйдут в Метрику вовсе.
сколько сделок доезжает до метрики: модельный расчёт
из 100 сделок
из 100 сделок
Вывод из расчёта нужно держать в голове при настройке. При коротком цикле ошибка в сопоставлении стоит почти трети картины: 70 оплат вместо 97 — это не мелочь, это треть сигнала, который мог бы обучать стратегии Директа. При длинном цикле ошибка стоит почти всего: в отчёте 10 оплат из 100, и реклама выглядит так, будто не продаёт вовсе.
Важная оговорка: если клиенты возвращаются на сайт перед оплатой, часть сделок прикрепится и при схеме «только оплата» — но предсказать эту долю без данных нельзя. Доля сопоставления по контактам — отдельный множитель, который уменьшает обе колонки одинаково и на сравнение схем не влияет.
Вторая схема не лечит хвост: 35 сделок с оплатой позже шестнадцати недель прикреплены к визитам, но оплата по ним в Метрику уже не придёт. Это не ошибка настройки — это граница самой связки. При второй схеме у стратегии появляется и больше событий «заказ создан», но на какой цели обучать стратегию — отдельный вопрос, здесь его не разбираем.
Как проверить, что связка работает: четыре шага
- 01
Проверьте статус подключения в Метрике. Должно быть «Подключен». Статус «Требуется настройка» означает, что не указаны поля с контактами или не сопоставлены статусы воронки с целями.
- 02
Создайте тестовую сделку: зайдите на сайт, оставьте заявку, убедитесь, что в карточке сделки заполнено поле с идентификатором посетителя. Через час проверьте, появилась ли в Метрике цель «заказ создан». Затем переведите сделку в статус оплаты и проверьте, обновилась ли она. Этот же тест покажет, как коннектор обходится с этапом «Неразобранное».
- 03
Сверяйте данные раз в месяц: сравните число оплаченных сделок за период в amoCRM с числом оплаченных заказов в отчёте Метрики «Источники заказов из CRM». Большой разрыв — сигнал, что часть сделок не прикрепляется. Начинать проверку стоит с того, какие статусы сопоставлены.
- 04
Проверьте сделки из звонков отдельно. Если у них поле идентификатора посетителя приходит пустым, дело в том, как коллтрекинг передаёт данные в CRM. Подробнее об этом — в статье о коллтрекинге и CRM.
Где бесплатная связка заканчивается
Честный ответ на вопрос о границе связки вытекает из цифр, а не из позиции агентства. Для многих бизнесов с циклом в несколько недель связка закрывает задачу полностью и бесплатно — это нужно сказать прямо.
Если ни один из четырёх сценариев ниже не про вас, платить за отдельный сервис аналитики нет смысла.
Четыре случая, когда бесплатной связки не хватит
Значимая доля оплат приходит позже шестнадцати недель после визита. Такие оплаты в Метрику не дойдут при любой настройке — это физическое ограничение срока обновления в 111 дней.
Нужно видеть выручку клиента за длинный период, включая повторные покупки через полгода и позже, и относить её к первому рекламному касанию. Метрика этого не умеет в рамках бесплатной связки.
Значимая часть сделок приходит из каналов, где идентификатор посетителя не записывается — звонки без коллтрекинга, личные мессенджеры менеджеров. Без идентификатора привязка по контактам срабатывает хуже.
На один счётчик нужно завести несколько проектов amoCRM. Коннектор позволяет подключить только один.
Если хотя бы один пункт про вас — дальше работают системы сквозной аналитики с собственной атрибуцией: Roistat, Calltouch, CoMagic, K50 и другие. Но и им понадобится то же, что и коннектору: идентификатор посетителя в каждой сделке с первого дня. Поэтому настройка, описанная в этой статье, не пропадёт при переходе на более мощный инструмент.
чек-лист: минимальная настройка, которая работает
Итог: что настроить, чтобы оплаты доезжали до Метрики
- 01
Обязательно сопоставьте входной этап воронки с целью «CRM: Заказ создан» — именно он прикрепляет сделку к визиту в течение 21 дня.
- 02
Обязательно сопоставьте этап оплаты с целью «CRM: Заказ оплачен» — он обновит прикреплённую сделку суммой, если оплата придёт в пределах 111 дней от визита.
- 03
Запишите ClientID в каждую новую сделку через скрытое поле формы — это самая надёжная привязка.
- 04
Проверьте схему тестовой сделкой до запуска рекламы: гипотеза должна подтвердиться в вашем аккаунте.
- 05
Если значимая доля оплат приходит позже шестнадцати недель от визита — это граница бесплатной связки, за которой нужен инструмент с собственной атрибуцией.
Для бизнеса с циклом в несколько недель связка закрывает задачу полностью и бесплатно. Пересверяйте оба срока раз в квартал: это продуктовые правила Метрики, и они могут измениться.
Часто задаваемые вопросы
Да. В каталоге интеграций Метрики есть коннектор к amoCRM, он работает через сервис автоматизации и бесплатен для пользователей Метрики. Настройка сводится к двум действиям: указать, в каких полях сделок лежат телефон, почта и идентификатор посетителя, и сопоставить статусы воронки с целями. Дальше сделки уходят в Метрику раз в час, по ним строятся отчёты об источниках заказов, а цели можно использовать в конверсионных стратегиях Директа. Ограничения у связки есть, и главное из них — сроки привязки к визиту. Поэтому от того, какие статусы вы сопоставите, зависит, увидит ли реклама оплаты вообще.
Чаще всего причин три. Первая — с целью сопоставлен только финальный статус: сделка впервые уходит в Метрику в момент оплаты, а к этому времени с визита прошло больше трёх недель, и прикрепить её уже нельзя. Вторая — в сделке нет идентификатора посетителя, а по телефону и почте сопоставление срабатывает не всегда. Третья — сделки созданы до подключения, их коннектор не загружает вовсе. Проверить проще всего тестовой сделкой: оставьте заявку на сайте, убедитесь, что в карточке появился идентификатор, и через час найдите цель в Метрике.
Обязательно — первый этап, в который попадает заявка, со стандартной целью «CRM: Заказ создан». Именно он прикрепляет сделку к визиту, пока тот не старше трёх недель. Обязательно — этап оплаты с целью «CRM: Заказ оплачен»: он обновит уже прикреплённую сделку, если оплата наступит в пределах 111 дней от визита. Промежуточные этапы — по желанию, через собственные цели. Если сопоставить только оплату, при цикле длиннее трёх недель сделки просто не прикрепятся.
Бесплатная связка к такой оплате уже не дотянется: обновить прикреплённую сделку можно только в течение 111 дней с визита, это около шестнадцати недель. Сначала посчитайте по своей CRM, какая доля оплат приходится на этот хвост. Если она небольшая, связка всё равно полезна — ранние этапы и большая часть оплат будут видны. Если на поздние оплаты приходится заметная часть выручки, нужен инструмент с собственной атрибуцией. Но и ему понадобится то же, что и коннектору: идентификатор посетителя в каждой сделке с первого дня.
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
